對于藥品零售市場(chǎng)而言，剛剛過(guò)去的2018年新政疊出、熱點(diǎn)事件不斷……這不平靜的一年反映在市場(chǎng)上的結果是什么呢？中康資訊日前發(fā)布的數據顯示：2018年度全國零售終端市場(chǎng)總體規模達到3842億元，增幅僅為4.85%，是近20年來(lái)的最低水平，也是藥店零售增速首次跑輸全國GDP增速。
2018年藥品零售增長(cháng)遇新低
一、藥品零售終端增速不及5%，創(chuàng )20年新低。
根據中康CMH監測數據，2018年全國零售終端市場(chǎng)總體規模達到3842億元（按零售價(jià)計算，下同），較2017年的3664億元增長(cháng)4.85%。增速比2017年的8.5%下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )20年新低，也是近7年來(lái)首次跑輸全國GDP增速。
從MAT月度同比增速來(lái)看，上半年行業(yè)增速基本保持在8%以上的正常水平，但從下半年開(kāi)始，MAT同比增速一路下滑，浙江和江蘇等零售大省對行業(yè)的影響逐漸呈現。
全國零售終端市場(chǎng)規模（億元）及增長(cháng)率
2018年MAT市場(chǎng)規模（億元）及同比增長(cháng)率
注：
1） MAT201801市場(chǎng)規模為2017年2月至2018年1月累計12個(gè)月的銷(xiāo)售規模，其他月份以此類(lèi)推
2） 同比增長(cháng)率為與上一年度的同比增長(cháng)，MAT201802較MAT201702增長(cháng)率為8.8%。
二、各省份發(fā)展趨于平衡，僅湖北、四川兩省增速超過(guò)10%。
從細分省份來(lái)看，前10大省市累計占全國54%的份額，廣東省市場(chǎng)份額最高，達到11.83%。全國13個(gè)省份增速高于全國平均水平，湖北和四川增速超過(guò)了10%，湖北省位居首位，同比增長(cháng)11.5%。浙江省和內蒙古在2018年呈現負增長(cháng)，受政策影響最嚴重的浙江市場(chǎng)規模下降了8.6%。
2018年主要省份市場(chǎng)份額及增長(cháng)率
三、一線(xiàn)城市飽和，下半年增速低于4%。
從城市級別來(lái)看，大城市市場(chǎng)逐漸飽和，低級別城市市場(chǎng)發(fā)展快，四線(xiàn)和五線(xiàn)城市增長(cháng)速度高于一線(xiàn)、二線(xiàn)發(fā)達城市。三線(xiàn)、四線(xiàn)城市基本保持6%以上的增速，高于全國4.85%的增速，渠道下沉是行業(yè)發(fā)展的主要旋律之一。
2018年不同級別城市2018年同比增長(cháng)率
年頭到年尾高低起伏震蕩多
一、“神藥”事件后續發(fā)酵，補益養生類(lèi)增速受挫嚴重。
2018年年初爆發(fā)的“神藥”事件引起消費者高度關(guān)注，國家藥監局加強藥品廣告的監督及審批，禁止夸大功效的藥品廣告。
骨傷科內服中成藥受上述事件影響較大，市場(chǎng)份額大幅度下降，下降幅度為18.6%，市場(chǎng)份額從2017年的3.4%下降到2.6%。
城門(mén)失火，殃及池魚(yú)。補益養生類(lèi)產(chǎn)品受神藥事件波及連累，增速從2017年的20.4%下降到2018年的5.8%，市場(chǎng)份額下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，隨著(zhù)新藥上市的加快和處方藥院外銷(xiāo)售的提速，零售渠道新特藥蓬勃發(fā)展，特別是免疫調節和抗腫瘤藥，2018年在藥店市場(chǎng)繼續保持超過(guò)25%的增長(cháng)，為行業(yè)帶來(lái)一針強心劑。
2016-2018年主要暢銷(xiāo)品類(lèi)銷(xiāo)售規模（億元）及增長(cháng)率
二、零售藥店直面醫?？刭M，江浙地區銷(xiāo)售額下降明顯。
2018年3月，浙江省省級醫療保險下發(fā)了《關(guān)于執行2018年醫保藥品支付標準的通知》的文件，要求在全省范圍內兩定機構（醫保定點(diǎn)零售藥店和醫保醫療機構）統一執行醫保支付限價(jià)。自文件頒布以后，浙江省零售藥店的醫院中標藥品價(jià)格下降，藥品零售市場(chǎng)受到了明顯的沖擊，月度銷(xiāo)售額下滑明顯。
在浙江隔壁的江蘇部分地區也在同年執行了零售藥店采取醫保中標產(chǎn)品醫保支付限價(jià)。2018年10月蘇州頒布了《關(guān)于調整蘇州市區醫療保險藥品醫保支付限價(jià)相關(guān)規定的通知》。江蘇省零售藥店第四季度銷(xiāo)售額同比增長(cháng)率呈現下降。
2018年4省月度銷(xiāo)售額同比增長(cháng)率
三、定點(diǎn)零售藥店專(zhuān)項檢查通報頻出，零售藥店非藥品銷(xiāo)售占比下降。
2018年下半年多地人力資源和社會(huì )保障部門(mén)對兩定醫藥機構加強監督，開(kāi)展定點(diǎn)零售藥店專(zhuān)項檢查活動(dòng)，嚴格規范定點(diǎn)藥店非藥品的陳列及銷(xiāo)售、醫?？ㄖЦ斗撬幤返?。根據中康CMH監測數據顯示，2018年非藥品零售市場(chǎng)總規模增幅持續下降，甚至出現0.2%的負增長(cháng)。
2018年全國零售終端藥品銷(xiāo)售額達到2869億元，較2017年同比增長(cháng)6.7%，高于整個(gè)零售終端的4.9%。其中化學(xué)藥規模為1522億元，中成藥為1347億元，增幅分別為7.8%和5.5%，較2017年增幅分別下降了1.2和5.4個(gè)百分點(diǎn)。中成藥增速放緩明顯，化學(xué)藥增速近三年首次超過(guò)中成藥。
此外，家用醫療器械在網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)上銷(xiāo)售的進(jìn)一步擴張，器械類(lèi)產(chǎn)品在藥店的銷(xiāo)售持續下降。由于購買(mǎi)渠道的多元化，例如專(zhuān)賣(mài)店及海淘的興起，消費者可以從更多的渠道購買(mǎi)參茸貴細及保健品，致使藥材類(lèi)產(chǎn)品和保健品在藥店的銷(xiāo)售增速放緩。
2017-2018年零售終端主要品類(lèi)市場(chǎng)規模（億元）及增長(cháng)率
2016-2018年零售終端主要品類(lèi)市場(chǎng)份額
注：由內到外分別為2016-2018年
2019年觸底反彈概率幾何？
隨著(zhù)大眾健康消費意識在不斷覺(jué)醒，中國的老齡化人口的持續攀升，未來(lái)的健康服務(wù)需求將不斷增加。預計2019年藥品零售市場(chǎng)規模將會(huì )進(jìn)一步擴容，但受經(jīng)濟大環(huán)境及政策的影響，增速將持續放緩，挑戰與機遇將同期而至。
與此同時(shí)，隨著(zhù)機構改革的持續推進(jìn)，藥品零售行業(yè)監管將會(huì )越發(fā)嚴格，零售藥店分級管理政策也被多次討論。零售藥店將回歸藥品服務(wù)本質(zhì)，藥品銷(xiāo)售及藥學(xué)服務(wù)將主導行業(yè)接下來(lái)的發(fā)展階段。
新醫改的持續深化，醫?？刭M也將涉及更廣泛的醫保定點(diǎn)藥店。未來(lái)醫保目錄的擴容及兩定機構醫保支付價(jià)的統一，將會(huì )有更多的地區執行醫保限價(jià)。
“4+7帶量采購”目前雖未直接對到零售藥店造成影響，但是在2018年年底公布的中標產(chǎn)品中（例如阿托伐他汀是零售藥店暢銷(xiāo)的產(chǎn)品），未中標的企業(yè)產(chǎn)品將極有可能由醫院市場(chǎng)轉向零售市場(chǎng)，但這些產(chǎn)品未來(lái)會(huì )給零售藥店的銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售價(jià)格帶來(lái)多大的影響，我們暫時(shí)無(wú)法預知。但可以肯定的是，從國家的各種政策中看出，藥品價(jià)格下降是大勢所趨。
零售藥店除了要面臨藥品價(jià)格下降、利潤下降的問(wèn)題外，藥店的商品規劃將成為藥品零售行業(yè)面臨的重要挑戰。如何平衡帶動(dòng)流量的低價(jià)醫保目錄產(chǎn)品與帶動(dòng)利潤的高毛產(chǎn)品？如何給產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)？如何實(shí)現商品結構的最優(yōu)化等等。
此外，在未來(lái)的藥品供應鏈中，與工業(yè)企業(yè)、監管部門(mén)的博弈，零售藥店是否占有有利的地位，供應鏈中各個(gè)角色的定位會(huì )否有所變化，同樣也是值得思考的問(wèn)題。
綜上所述，利好與利空因素相互交織，2019年藥品零售市場(chǎng)增速是否會(huì )進(jìn)一步下滑，目前還很難給出清晰判斷，但大幅回暖的概率確實(shí)不大。